Yun Gap là một quan viên tài năng, nổi danh vì sự liêm chính và trí tuệ hơn người. Nhưng trong một lần điều tra vụ mất tích bí ẩn của các cung nữ trong hoàng cung, anh vô tình trở thành vật chủ của một sinh vật hắc ám – Imoogi. Kể từ đó, những hành vi bất thường của Yun Gap khiến người trong triều đình khiếp sợ.
Yeo Ri, con gái của một pháp sư quyền năng, bị ép phải vào cung khi phát hiện cô có thể nhìn thấy những linh hồn nữ oán hận đang ám ảnh nơi đây. Đối diện với Yun Gap bị chiếm đoạt, Yeo Ri dần nhận ra bí mật đằng sau những vụ mất tích chính là sự hiến tế tà ác để Imoogi có thể hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể con người và mở ra cánh cổng ma quỷ.
Cùng với vua Yi Seong, họ lao vào cuộc chiến chống lại thế lực đen tối đang thao túng cả triều đình. Nhưng trong bóng tối, kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa lộ diện...